全球供應鏈再次經歷震蕩。2025年4月初，特斯拉向美國貿易代表辦公室提交請愿書，要求對從中國進口的關鍵石墨材料免征25%關稅。這一舉動距離蘋果去年底提出類似請求僅幾個月時間，引發市場廣泛關注。兩大科技巨頭為何不約而同盯上同一種材料？背后的供應鏈博弈究竟有多復雜？

      石墨，這種看似普通的"鉛筆芯"材料，正成為全球科技巨頭爭奪的焦點。全球石墨產量數據顯示，中國以年產230萬噸的規模，占據全球70%以上的市場份額。更關鍵的是，在高端人造石墨領域，中國企業掌握著90%以上的加工技術和產能。我親身走訪了江西、內蒙等石墨生產基地，發現當地企業不只是簡單開采，而是構建了從原材料到高端加工的完整產業鏈，這種產業優勢短期內難以被其他國家復制。

      特斯拉此次申請免稅的石墨產品主要包括天然石墨和人造石墨負極材料，這些材料直接關系到電動汽車電池的性能和成本。根據特斯拉提交的文件，公司表示"目前無法在中國境外找到具有足夠產能、能夠滿足要求的替代供應商"。2024年特斯拉全球交付量達到210萬輛，按照每輛車平均使用約60公斤石墨計算，年需求量超過12.6萬噸。若繼續征收25%關稅，特斯拉每年將額外支付超過6億美元成本。

      蘋果去年底的請求更為具體，公司明確表示需要中國供應的MCMB（中間相碳微球）人造石墨，這種材料被用于iPhone、AirPods和其他產品的電池中。2024財年蘋果售出約2.3億部iPhone，每部手機平均含有約10克石墨材料，總需求量接近2300噸。消費電子產品對電池材料的純度和一致性要求極高，任何微小變化都可能導致產品性能波動。

      為何這些科技巨頭如此依賴中國石墨？關鍵在于中國石墨產業具備三大無法取代的優勢。

      第一是原料優勢。全球已探明石墨儲量中，中國占比達26%，約7300萬噸，位居世界第一。特別是黑龍江省雞西地區，有著"亞洲石墨之都"的美譽，單區儲量就超過2500萬噸。更重要的是，中國石墨資源品位高，大型礦床眾多，開采成本相對較低。

      第二是技術工藝優勢。石墨并非簡單挖出來就能用，尤其是高端電池用石墨，需要經過粉碎、提純、球化、碳化、石墨化等近十道工序。我曾采訪過國內某領先石墨企業的工程師，他告訴我："一款高端人造石墨從原料到*終產品，整個流程可能需要30天以上，任何一個環節出現問題都會影響*終性能。"經過數十年發展，中國企業已經在這些關鍵工藝上建立了明顯優勢。

      第三是完整的產業集群優勢。國內已形成以黑龍江、內蒙古、山東、江西等地為核心的石墨產業集群，上下游配套齊全，可以實現從原礦開采到高端材料的全鏈條生產。典型如江西省宜春市，已集聚石墨相關企業超過200家，形成年產30萬噸鋰電池石墨負極材料的產能，約占全球總產能的四分之一。

      美國雖然積極推動"供應鏈去中國化"，但在石墨領域面臨現實困境。據美國地質調查局數據，2024年美國石墨產量幾乎為零，全部依賴進口，其中50%以上直接或間接來自中國。美國資源咨詢公司Benchmark Mineral Intelligence的報告顯示，即使啟動國內項目，美國至少需要7-10年才能建立具有競爭力的石墨供應鏈。

      歐洲情況也不樂觀。整個歐洲石墨年產量不足5萬噸，且主要為普通工業用石墨，高端電池用石墨幾乎完全依賴進口。歐盟委員會2025年1月發布的《關鍵原材料法案》將石墨列為戰略性關鍵礦產，計劃到2030年實現30%的自給率，但業內專家普遍認為這一目標難以實現。

      對蘋果和特斯拉這樣的公司而言，不只是成本問題，更關鍵的是供應穩定性。任何替代供應商都需要經過嚴格的認證流程，從送樣到*終認證通常需要12-18個月。一位不愿透露姓名的供應鏈分析師告訴我："對于電池這種安全敏感型產品，認證標準極其嚴格，一家新供應商從零開始至少需要3年才能進入蘋果或特斯拉的供應體系。"

      全球主要石墨替代產地如巴西、莫桑比克等國雖有豐富資源，但加工能力有限，且政治環境、基礎設施等因素導致開發進度緩慢。以澳大利亞為例，雖有多個石墨項目啟動，但2024年產量僅約2萬噸，且多為低端產品，距離形成規模化供應能力仍有很大差距。

      貿易摩擦加劇了供應鏈壓力。2023年底，美國對來自中國的石墨材料加征25%關稅，2024年7月進一步提高到40%。美國國際貿易委員會數據顯示，關稅政策實施后，中國石墨對美出口量下降了約30%，但由于替代來源有限，美國企業*終不得不繼續依賴中國供應，只是承擔了更高成本。

      這也解釋了為何蘋果和特斯拉會如此積極申請關稅豁免。根據美國貿易代表辦公室的規定，企業可以申請特定產品的關稅豁免，前提是證明該產品在美國或第三國無法獲得足夠替代供應。

      中國企業也在積極應對國際市場變化。我采訪的多家石墨企業表示，正加快海外布局，在越南、馬來西亞等地建立加工基地。國內龍頭企業貝特瑞2024年在越南投資5億元建設負極材料加工廠，計劃年產能達5萬噸，主要服務海外市場。

      對整個產業鏈而言，地緣政治因素正在改變全球石墨供應格局。國際礦業咨詢公司Wood Mackenzie預測，到2030年，全球電池用石墨需求將從2024年的100萬噸增長到約300萬噸。面對三倍增長的市場空間，各國都在加速布局。美國2024年通過的《關鍵礦產安全法案》提供了超過20億美元資金支持本土石墨項目開發；日本住友金屬與加拿大初創公司合作開發人造石墨替代技術；韓國SK集團投資5億美元在匈牙利建設石墨負極材料工廠。

      從全球視角看，中國石墨產業正面臨前所未有的機遇與挑戰。機遇在于全球需求持續增長，中國技術和產能優勢短期內難以被替代；挑戰則來自貿易壁壘和地緣政治因素導致的市場不確定性。國內企業需要在維護現有優勢的同時，積極推動技術升級和國際化布局。

      國內石墨企業也面臨轉型壓力。一方面是環保要求日益嚴格，傳統石墨開采和加工過程中的粉塵、廢水問題必須得到有效解決；另一方面是技術升級需求，從普通石墨向高端人造石墨、硅碳負極等新材料轉型成為必然趨勢。據中國石墨行業協會統計，2024年國內投入環保改造的石墨企業達60%以上，平均每噸產品環保投入增加約800元。

      全球供應鏈重構是一個長期過程，短期內尋求關稅豁免可能是務實選擇，但長遠來看，技術創新和供應多元化是根本出路。美國能源部2025年初發布的報告指出，硅碳復合負極材料可能在未來5年內部分替代傳統石墨負極，減少對單一材料的依賴。蘋果也在積極研發固態電池技術，希望減少對傳統鋰離子電池材料的依賴。

      這場圍繞石墨材料的全球博弈，本質上反映了全球供應鏈深度融合后的復雜現實。完全"去中國化"在很多領域都面臨巨大挑戰，理性合作或許是更可行的路徑。從這個角度看，蘋果和特斯拉的關稅豁免請求，也可視為全球供應鏈在地緣政治壓力下的一種自我調節機制。

      作為行業觀察者，我認為全球石墨供應格局將進入"多中心、多層次"的新階段，中國企業需要更加注重技術創新和國際化布局，在維護產業鏈安全的同時，積極參與全球競爭。面對國際市場變化，既不能盲目樂觀，也不必過度悲觀，關鍵是練好內功，提升核心競爭力。作者 小李談財事

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